Lingnan Institute of Further Education

Certificate in Financial Consulting (Executive Programme) 資深財務策劃顧問證書

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Course Information

Schedules
  • 6 May 2021 (Thu) 9:00 AM - 6:00 PM
  • 7 May 2021 (Fri) 9:00 AM - 6:00 PM
  • 13 May 2021 (Thu) 9:00 AM - 6:00 PM
  • 14 May 2021 (Fri) 9:00 AM - 4:00 PM
Registration period
3 Mar 2021 (Wed) - 23 Apr 2021 (Fri)
Price
HKD 10,800 CEF Reimbursable
(報名費:港幣200元正)
Study Mode
Duration
4 Day(s)
Language
Cantonese
Location
太子教育中心 九龍旺角太子道西189號
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Course Overview

課程特色

  • 與國際認證財務顧問師協會 (International Association of Registered Financial Consultants,簡稱IARFC) 合辦,學員如成功修畢,除可獲嶺南大學持續進修學院頒授證書外,如同時符合IARFC的規定,將可獲頒授認證財務顧問師 (Registered Financial Consultant,簡稱RFC) 專業認證;
  • 課程特別為壽險、財策或金融服務從業員度身設計;
  • 由大學講師、法律稅制專業人士及財策業界資深精英任教;
  • 特設個案研究,學術與實踐並重;
  • 內容本地化;
  • 以粵語授課,輔以中文或英文教材。

 

關於國際認證財務顧問師協會

國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司於2003年在香港成立,專責有關 RFC專業認證的評審工作,並提供持續教育及會員服務。詳情請瀏覽 http://www.iarfc-hk.org/

 

關於認證財務顧問師

認證財務顧問師 (Registered Financial Consultant,簡稱 RFC) 專業認證乃是國際認證財務顧問師協會 (International Association of Registered Financial Consultants,簡稱 IARFC) 頒授予在教育、經驗和誠信均達至卓越水準的財務顧問會員之專業認證。IARFC創辦於1984年,為非牟利機構,總部設於美國俄亥俄州Middletown。IARFC積極致力本土及國際發展,現於美國以外的十多個國家或地區均設有組織或代表,包括大中華 (中國、香港、澳門及台灣)、澳洲、紐西蘭、菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞、加拿大、百慕達及千里達。詳情請瀏覽 https://www.iarfc.org/

 

入學要求

  • 具最少8年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗; 或  
  • 具最少5年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗,並持有認可專上學歷;或
  • 具最少3年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗,並持有:
    > 認可大學學位;或
    > 最少以下一項行業資格 / 認證: CWM、AMTC、EMD、IFPC、LUTCF、FLMI、CMFA、CIAM、CLU、CFP、ChFC、HKRFP或同等資格 / 認證;或
    > 持有專業法律、會計、精算、財務分析等執業資格或同等資歷。

 

詳情及報名

請瀏覽學院網頁(https://life.ln.edu.hk/tc/programme/post/117/10071/

What you'll learn

  • 經濟學(8課時)
  • 財務與投資(8課時)
  • 法例及稅制(8課時)
  • 財務策劃顧問之專業實踐及個案研究(6課時)

備註:頭三節課程(2021年5月6、7、13日)的課後有30分鐘考試


Skills covered in this course


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