Lingnan Institute of Further Education

資深財務策劃顧問證書(與國際認證財務顧問師協會合辦)

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Course Information

Schedules
  • 23 Feb 2022 (Wed) 9:00 AM - 6:00 PM
  • 25 Feb 2022 (Fri) 9:00 AM - 6:00 PM
  • 3 Mar 2022 (Thu) 9:00 AM - 6:00 PM
  • 4 Mar 2022 (Fri) 9:00 AM - 6:00 PM
Registration period
2 Nov 2021 (Tue) - 18 Feb 2022 (Fri)
Price
HKD 12,800 CEF Reimbursable
(報名費:港幣200元正)
Study Mode
Duration
4 Day(s)
Language
Cantonese, English
Location
九龍觀塘海濱道133號萬兆豐中心11樓G室 香港人壽保險經理協會 GAMAHK
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Course Overview

課程特色

  • 與國際認證財務顧問師協會 (International Association of Registered Financial Consultants,簡稱IARFC) 合辦,學員如成功修畢,除可獲嶺南大學持續進修學院頒授證書外,如同時符合IARFC的規定,將可獲頒授認證財務顧問師 (Registered Financial Consultant,簡稱RFC) 專業認證;
  • 課程特別為壽險、財策或金融服務從業員度身設計;
  • 由大學講師、法律稅制專業人士及財策業界資深精英任教;
  • 特設個案研究,學術與實踐並重;
  • 內容本地化;
  • 以粵語授課,輔以中文或英文教材。

關於國際認證財務顧問師協會
國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司於2003年在香港成立,專責有關 RFC專業認證的評審工作,並提供持續教育及會員服務。詳情請瀏覽 http://www.iarfc-hk.org/

專業資格及資歷
本課程屬資歷架構第三級(QF Level 3)課程,資歷名冊登記號碼:18/000546/L3

學員在「法例及稅制」(8課時)及「財務策劃顧問之專業實踐 - 個案研究」(6課時)出席率達100%,可獲:
(1)持牌保險中介人持續專業培訓(CPD)活動14小時(編號:80/144/02)及
(2)強制性公積金附屬中介人持續專業進修非核心(non-core)活動14小時

註: 如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處,應以中文版本為準。

關於認證財務顧問師
RFC 是IARFC頒授予在教育、經驗和誠信各方面均達至卓越水準的財務顧問會員之專業認證。IARFC成立於1984年,為非牟利機構,總部設於美國俄亥俄州Middletown。IARFC積極致力本土及國際發展,目前在全球多個國家或地區包括大中華(中國、香港、澳門及台灣)設有發展中心或代表組織。詳情請瀏覽網址:www.IARFC.orgwww.IARFC-HK.org.

入學要求

  • 具最少8年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗; 或 
  • 具最少5年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗,並持有認可專上學歷;或
  • 具最少3年全職人壽保險、財務策劃或相關工作經驗,並持有:
  • > 認可大學學位;或
  • > 最少以下一項行業資格 / 認證: CWM、AMTC、EMD、IFPC、LUTCF、FLMI、CMFA、CIAM、CLU、CFP、ChFC、HKRFP或同等資格 / 認證;或
  • > 持有專業法律、會計、精算、財務分析等執業資格或同等資歷。

詳情及報名
請瀏覽學院網頁(https://life.ln.edu.hk/tc/programme/post/117/10398/

What You’ll Learn

  • 經濟學(8課時)
  • 財務與投資(8課時)
  • 法例及稅制(8課時)
  • 財務策劃顧問之專業實踐及個案研究(6課時)

Skills covered in this course


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