Course Information

Course Level
Study Mode
Duration
30 Hour(s)
Language
Cantonese, English
Location
-
17 views

Course Overview

財富策劃證書

課程範疇 : 商業及管理

​授課模式 : 30 小時

​課時 : 2-3 個月

​入學要求

1) 完成中五(舊學制)或完成中六(新學制)或同等學歷程度及通過入學試;或
2) 完成中五(舊學制)或完成中六(新學制)或同等學歷程度及一年金融服務業工作經驗;或
3) 年滿 21 歲及具三年或以上工作經驗及通過入學試

What You’ll Learn

課程大綱

1) 財富策劃程序
2) 風險管理策劃
3) 投資策劃
4) 退休策劃
5) 傳承策劃

​課程評核要求

A) ASSESSMENT ITEMS AND THEIR WEIGHTINGS 1) 個案研習(50%); 2) 期末筆試(50%)
B) COMPLETION REQUIREMENTS 1) 總出席率須達課程70%或以上;及 2) 須於課程的各項評核考獲及格分數(60%或以上)
C) CEF REIMBURSEMENT REQUIREMENTS 1) SAME AS COMPLETION REQUIREMENTS


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