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國際/中國註冊理財規劃師 投資及財富管理專業證書課程

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Course Information

Schedules
  • 22 Feb 2022 (Tue) - 7 Jun 2022 (Tue) 7:00 PM - 10:30 PM
Registration period
2 Dec 2021 (Thu) - 22 Feb 2022 (Tue)
Price
HKD 12,500 CEF Reimbursable
((政府資助減免後)實付$2,500)
Course Level
Study Mode
Duration
52 Hour(s)
Language
Cantonese
Location
九龍彌敦道494-496號 晋利商業大厦10樓 (油麻地MTR C1出口對面)
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Course Overview

課程大綱:

  • 課程涵蓋現代投資及財務策劃的理論
  • 擴闊對金融市場的思維,強化分析和解決投資及理財的能力
  • 使學員掌握專業財務策劃技能
  • 了解如何投資,充份掌握到財務策劃的技巧
  • 結合理論與實務技巧,務使學員透徹理解投資與理財策劃的竅門
  • 透過大量投資與理財的個案分析,令學員留下更深刻的印象
  • 專業的講師陣容,集合了金融界的精英分享他們的投資實戰經驗與心得

What You’ll Learn

投資風險管理 (7 小時)

  • 投資理論
  • 各類金融產品
  • 投資組合管理
  • 財務分析

 

財富管理 (16 小時)

  • 理財原理及方法
  • 理財工具
  • 理財規劃師認證標準
  • 理財策劃流程

 

產品應用 (17 小時)

  • 保險概論
  • 保險規劃的理財基礎
  • 各類保險規劃實務
  • 購買保險注意事項

 

監管架構及稅務 (10 小時)

  • 稅收法律基礎
  • 稅收籌劃基礎
  • 個人所得稅籌劃
  • 各類稅收籌劃

Skills covered in this course


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