Course Information
Schedules
- 4 Jan 2025 (Sat) - 11 Jan 2025 (Sat) 10:00 AM - 6:00 PM
Registration period
8 Nov 2024 (Fri) - 3 Jan 2025 (Fri)
Price
HKD 3,500
(港幣 3500 元正
早鳥優惠：港幣 3150 元 －適用於 2024 年 12 月 14 日 或之前報名
截止報名日期 ：2024 年 12 月 21 日)
(港幣 3500 元正
早鳥優惠：港幣 3150 元 －適用於 2024 年 12 月 14 日 或之前報名
截止報名日期 ：2024 年 12 月 21 日)
Course Level
Study Mode
Duration
16 Hour(s)
Language
Cantonese
Location
HKPC Building 78 Tat Chee Avenue Kowloon
3 views
Course Overview
課程介紹
本課程針對從事金融、保險及財務專業人士，旨在教授他們有關家族辦公室管理知識及概念。透過個案分析及探討，提升他們對家族辦公室管理與財富傳承的專業水平，為客戶提供相關的專業意見和執行計劃。
根據美國家族辦公室協會 (Family Office Association) ，家族辦公室指專為超級富有的家庭提供全方位家族及財富管理服務，以致其家族資產得以長期發展，符合家族的期望，並能夠成為保值的機構，跨代傳承。隨著粵港澳的商企正積極推動數碼轉型，應用家族辦公室及財富傳承能有效協助他們的家族企業穩健發展。本課程已被審批為「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」（以下簡稱「資產財富管理業先導計劃」 其下之「專業培訓資助計劃」（以下簡稱「本計劃」）。本計劃旨在提升資產財富管理業在職從業員的專業能力水準及協助金融服務業內其他從業員學習所需的知識和技能，使他們能投身資產財富管理業。合資格之申請人按 生產力學院 之要求完成課程後將可獲香港特區政府資助80%學費，上限為HK$15,000。 香港證券及投資學會為資產財富管理業先導計劃之執行機構，有關申請要求之細則及手續，請參閱專為資產財富管理業先導計劃而設之網站(https://www.wamtalent.org.hk/)。
What You’ll Learn
課程內容
1.簡介家族辦公室管理概念、營運模式、專業發展及財富傳承的策略及執行方式
2.涵蓋不同財富管理模式的認識與應用，例如財富及基金管理、信託與遺產處理，以及保險和融資等範疇
3.制訂與家族辦公室管理和財富傳承相關的財務管理策略及執行計劃
單元大綱
1.甚麼是家族辦公室
2.家族辦公室發展簡述
3.為何富人需要設立家族辦公室
4.私人銀行與家族辦公室的分別
5.家族辦公室的功能
6.家族與財富傳承的關係
7.家族與企業傳承的關係
8.家族與精神財富傳承的關係
9.富人的憂慮
10.成立家族辦公室的過程和需要注意事項
11.家族辦公室所需的專業人士
12.營運家族辦公室所需的費用
13.認識家族辦公室資產配置的策略及方法
14.介紹家族辦公室資產配置產品及服務
15.理財策劃師在家族辦公室內的角色
16.家族治理架構及工具 / 學員總結及心得交流分享
