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Course Information
Schedules
- 27 Dec 2025 (Sat) 9:30 AM - 12:30 PM
Registration period
15 Oct 2025 (Wed) - 26 Dec 2025 (Fri)
Price
HKD 330
Course Level
Study Mode
Duration
3 Hour(s)
Language
Cantonese
Location
灣仔活道27號職業訓練局大樓9字樓
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Course Overview
目標
本課程為理財業人士介紹如何將行為金融學及投資者行為，實際應用在理財策劃上。完成課程後，學員應能明白
• 傳統財務規劃的做法和不足之處
• 行為金融學在理財策劃、資產配置和產品建議中的理論發展和應用
對象
• 從事金融業，尤其需要為客戶提供理財規劃建議，或對理財規劃有興趣的人士
What You’ll Learn
內容（3小時）
• 資產配置和效率前緣：日常的操作系統欠缺了甚麼？
• 行為金融學用於理財規劃：更瞭解你的客戶和嬴取信任
﹣ 心理賬戶和投資者的需求層次
﹣ 行為投資組合理論、SP/A理論與理財策劃
﹣ 心理需要、資產配置與買賣策略
• 理財新領域：金融療程簡介 ﹣以行為金融學發展擴濶客戶層
