Course Information
Schedules
- Jan 2026
Registration period
26 Nov 2025 (Wed) - 31 Dec 2025 (Wed)
Price
HKD 3,250
(學費 $ 975 高額資助學費 $ 3,250 一般資助學費
學費備註 沒有收入或每月收入*為$14,000元或以下之申請人，可申請豁免繳交學費 (出席率須達80%)；
每月收入*為$14,001至$22,000之申請人可申請繳付「高額資助學費」 (出席率須達80%)；
每月收入*為$22,001或以上之申請人， 須繳交「一般資助學費」。
*收入是指從工作（包括受僱及自僱）中所賺取的工資及薪金、經營業務所得的淨收益及每月所得長俸。受僱及自僱的收入包括底薪、逾時工作收入、花紅、佣金及津貼等，扣除法定的5% 僱員強積金╱公積金供款。而花紅、雙糧及約滿酬金等類似性質的收入，應以相關工作時段來平均計算。)
(學費 $ 975 高額資助學費 $ 3,250 一般資助學費
學費備註 沒有收入或每月收入*為$14,000元或以下之申請人，可申請豁免繳交學費 (出席率須達80%)；
每月收入*為$14,001至$22,000之申請人可申請繳付「高額資助學費」 (出席率須達80%)；
每月收入*為$22,001或以上之申請人， 須繳交「一般資助學費」。
*收入是指從工作（包括受僱及自僱）中所賺取的工資及薪金、經營業務所得的淨收益及每月所得長俸。受僱及自僱的收入包括底薪、逾時工作收入、花紅、佣金及津貼等，扣除法定的5% 僱員強積金╱公積金供款。而花紅、雙糧及約滿酬金等類似性質的收入，應以相關工作時段來平均計算。)
Course Level
Study Mode
Duration
24 Hour(s)
Language
Cantonese
Location
匯縱專業發展中心(荔枝角)
3 views
Course Overview
課程目標
讓學員能夠對香港的遺產及婚姻相關法規有充分的認識，並歸納其對「財產傳承規劃」的影響，比較不同財產傳承規劃方案的風險程度，並能於日常工作上應用相關知識，以辨識客戶的需要，為客戶設計基本的財產規劃方案
入讀資格
1. 申請人必須為香港合資格僱員；2. 年齡在15歲或以上之人士；3. 中五或以上學歷程度，以及具一年或以上金融財務業或保險業相關工作經驗；或持有副學位、高級文憑、專業文憑或持牌保險中介人資格，以及具金融財務業或保險業相關工作經驗
預計開課日期 一月中旬
What You’ll Learn
訓練內容
1. 財產傳承規劃的簡介
2. 遺產法與財產傳承規劃
3. 婚姻法與傳承財產規劃
4. 財產傳承規劃法律原則和工具
5. 平安三保
6. 財產傳承方案規劃與設計流程
